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Brasil subasta 1.000 millones US$ en bonos al interés más bajo de su historia

Publicado el 7 de noviembre de 2011

 
Brasil subasta 1.000 millones US$ en bonos al interés más bajo de su historia

 Este pasado viernes se cerró la subasta de bonos “Bônus Global 2041” por un montante de 1.000 millones US$ al precio más bajo de la historia para bonos a 30 años. La subasta tuvo lugar en un escenario de exceso de demanda en el que aparecía la imagen de un Brasil fuerte y estable.

El tipo de interés se fijo en 4,694%, con un diferencial de 1,60 respecto al bono de referencia que en este caso es el Bono Americano. La emisión fue liderada por Barclays Capital y Bank of America Merrill Lynch, teniendo como co-lider a BB Securities. La liquidación tendrá lugar el jueves día 10.

Inicialmente se fijó la emisión en 500 millones aunque debido a la enorme demanda fue ampliada hasta los 1.000 millones, aunque fuentes relacionadas con la operación aseveran que la demanda llegó a alcanzar los 6.000 millones.

El gobierno está muy satisfecho ante la buena acogida de los mercados, afirma que se han cumplido con creces la expectativas previstas, y ello es muestra de la solidez de la economía brasileña, así como un indicador de la gran incertidumbre que impera en los mercados ya que es en los momentos de mayor inestabilidad cuando los inversores optan por la renta fija, lo cual ayuda a explicar la buena acogida de la emisión.

Se espera que esta situación anime a las empresas a recurrir al mercado interno brasileño para la captación de fondos.

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